Broker de pensii private
- Modul ERP
ERP Broker de pensii private
Modulul pentru brokerii de pensii private oferă toate funcționalitățile necesare activității: fonduri de pensii, borderouri de predare a contractelor de participare, agenți, comisioane și facturare.
- Scanare buletin cu extragere automată
- Formulare tipizate pe fiecare fond
- Funcționalități principale
De la scanarea buletinului la factura borderoului
Contractele de participare se înregistrează rapid, se listează pe formularele fiecărui fond și se predau pe borderouri, apoi se facturează.
- Viteză sporită de preluare
Fonduri și borderouri
Modulul gestionează fondurile de pensii private și întocmește borderourile de predare a contractelor de participare.
Scanarea buletinului
Contractele de participare se pot înregistra prin scanarea buletinului, cu extragerea automată a datelor necesare, fapt care duce la o viteză sporită de preluare a contractelor.
Formulare tipizate
Contractele se listează pe formularele tipizate ale fiecărui fond de pensii private.
Agenți și comisioane
Agenții se gestionează, iar comisioanele se calculează automat conform criteriilor dorite.
Facturare
Factura se emite pentru borderourile de contracte predate.
Ce gestionează modulul
Activitatea unui broker de pensii private, de la contract la factură.
- Fondurile de pensii private
- Contractele de participare la un fond
- Borderourile de predare a contractelor
- Agenții și comisioanele lor
- Facturile pentru borderourile predate
Beneficii cheie
Rezultatul direct al automatizării preluării și predării contractelor.
- Viteză sporită de preluare a contractelor prin scanarea buletinului
- Formularele tipizate ale fiecărui fond, listate direct din sistem
- Comisioane calculate automat, conform criteriilor dorite
Pregătit să începem împreună?
Împreună putem dezvolta un sistem de funcționare al companiei mai eficient, mai dinamic și mai bun.
- Întrebări frecvente
Ce trebuie să știi despre modulul Broker de pensii private
Ce gestionează modulul pentru brokerii de pensii private?
Fondurile de pensii private, borderourile de predare a contractelor de participare, agenții cu comisioanele lor și facturarea borderourilor predate.
Cum se înregistrează un contract de participare?
Prin scanarea buletinului, cu extragerea automată a datelor necesare. Asta duce la o viteză sporită de preluare a contractelor.
Se pot lista contractele pe formularele fondurilor?
Da. Contractele se listează pe formularele tipizate ale fiecărui fond de pensii private.
Parteneri și companii care au încredere în noi
Sute de companii își optimizează activitatea zilnică cu soluțiile OMEGA Software.
